Préparez votre budget 2024

Le Budget 2024 : Une Vision Claire pour une Année Fructueuse

Qu'appelons nous budget ?

Le Budget 2024 représente bien plus qu'une simple compilation de chiffres. C'est une projection ambitieuse du chiffre d'affaires pour l'année à venir, basée sur le fonctionnement business et les projets d'amélioration. Cela englobe également les prévisions de coûts, y compris les investissements, les ressources mobilisées, et l'impact sur l'activité, comme les travaux prévus dans nos bureaux. Découvrez comment nous avons abordé cette étape cruciale.

Comment nous nous y sommes pris :

1. Bilan de l'atterrissage 2023 :
   • Analyse approfondie de l'année précédente par rapport au budget de 2022.
   • Identification des tendances, des actualités influentes, et évaluation de notre capacité à anticiper l'avenir.
   • Exemple concret : Intégration des Jeux Olympiques à Paris et son impact potentiel sur notre activité pour 2024.
2. Construction de l'Ambition de CA :
   • Équilibre entre croissance ambitieuse et pragmatisme basé sur les succès passés.
   • Exemple : Adaptation de notre stratégie face à l'évolution des formations Inter avec le succès croissant de nos produits 100% e-learning.
3. Identification des Projets Stratégiques :
   • Mélange de Top-Down (projets Groupe) et Bottom-Up (remontées des équipes et clients).
   • Exemple : Intégration d'un nouvel outil ERP au niveau Groupe et le lancement du Démonstrateur Lean Office spécifique à notre agence.
4. Clarification des "C'est Gagné Si" et des Moyens :
   • Définition des critères de succès et des moyens nécessaires pour chaque projet.
   • Intégration des gains attendus et des ressources (investissements et temps) dans le budget.
5. Travail de la Structure de Coûts :
   • Collaboration avec le Directeur Financier pour guider cette étape cruciale.
   • Analyse du retour d'expérience des investissements des deux dernières années sur le terrain.
6. Ventilation de la Capacité à Faire :
   • Répartition de la capacité mensuelle, tenant compte de la disponibilité et de la saisonnalité.
   • Question clé : Faut-il recruter ? (La réponse : Oui !)
7. Iteration vers le Haut et vers le Bas :
   • Processus de Catch-Ball avec la surveillance groupe et les CODIR des autres agences.
   • Présentation des idées et projets aux équipes concernées pour une approche participative.
8. Validation du Budget :
   • Confirmation finale du budget après itérations et ajustements.
9. Mise en Place du Pilotage :
   • Mise en œuvre d'un suivi continu tout au long de l'année, avec un accent sur les indicateurs et l'avancement des projets (Obeya).

En Complément, 4 Conseils :

1. Allez sur le Terrain :
   • Échangez avec vos clients pour définir votre stratégie, évitant ainsi une approche descendante.
2. Corrélez Projets et Ressources :
   • Assurez-vous que vos projets sont en adéquation avec les ressources actuelles ou prévues.
3. Clarifiez le Pilotage :
   • Établissez des modalités claires de pilotage en parallèle avec votre feuille de route et engagements financiers.
4. Évitez l'Excès d'Ambition :
   • Pour un CODIR de 6 personnes, limitez vous à une liste de 7-9 projets maximum pour maintenir une approche réaliste.

Avec cette approche méthodique et ces conseils, le Budget 2024 devient une feuille de route claire pour une année pleine de succès.